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拜 AI 所赐 台股今年在亚股表现最佳、明年川普是最大变数
时间:2024-12-25 08:02来源: 未知 点击:

亚太股市2024年表现亮眼,尤以台股表现最佳,除反映亚洲央行货币政策转为宽松之外,人工智慧(AI)热潮也推动科技股上扬。

截至12月23日,台湾加权股价指数上涨28.9%,遥遥领先其他股市,香港恒生指数以16.63%的涨幅居次。台股由科技股领军。台积电(2330)今年来飙涨82.1%,而鸿海(2317)也大涨77.5%。

星展银行(DBS Bank)在展望报告中指出,尽管今年对AI资料中心与伺服器的需求激增后可能趋于平稳,但2025年搭载AI功能的手机、个人电脑(PC)及其他消费性电子产品的需求可能增加。

星展还提到,全球半导体产业通常经历约30个月的扩张周期。目前这波周期自2023年9月开始,有可能延续至2025年底。

科技股拉抬台股,却无法挽救南韩股市。南韩成为唯一全年收黑的主要亚洲市场。「企业价值提升计划」似乎未能提振股市,加上关税疑虑与政治动荡,进一步增加了市场的不确定性。

信安资产管理公司(Principal Asset Management)全球股票部门主管兼投资长George Maris表示,2025年投资人关注两大焦点,一是川普,二是中国大陆经济的状况。

野村证券指出,新上台的川普政府的政策可能主导2025年亚洲的经济成长和通膨前景。报告中提到:「我们预测明年初将会大幅提高关税,这将导致通膨上升以及投资成长放缓。」

MFS投资管理的机构固定收益投基金经理人Freida Tay接受CNBC访问时表示,亚洲等依赖制造业和贸易的经济体所受影响较大,「因为关税将导致贸易流量减少,并对经济成长施加下行压力。」

野村证券预测,2025年亚洲还需面对较为紧缩的全球金融环境,这主要受到利率仍偏高及美元走强的影响。

野村证券指出,亚洲各国2025年将出现「货币政策展望分歧」的情况。报告中提到,中国大陆、澳洲、南韩及印尼等对外汇风险较为敏感的国家,可能会采取更宽松的货币政策。

野村证券分析师表示,亚洲地区「前路动荡」。他们指出,尽管强劲的AI需求以及出口提前备货预计可在第1季提供一定的成长支撑,但从第2季起,亚洲面临更大的挑战,主要原因包括川普总统任内的影响、中国大陆产能过剩,以及半导体周期放缓的压力。

台股今年表现亚洲最佳。/撷自彭博
台股今年表现亚洲最佳。/撷自彭博

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