开年以来，各地银监局陆续公布辖内银行业金融机构经营情况。从已披露的15个省市银监局数据看，去年长三角、珠三角等地区的银行不良率继续回落，其中上海、浙江等地甚至出现连续两年不良“双降”。

山西、河南两地的不良贷款同样呈现“双降”态势，其中河南不良贷款4年来首现“双降”。得益于此，河南省银行业金融机构连续两年净利下滑的颓势得以扭转，去年全年净利润同比增长17.68%至686.25亿元。

另一方面，山东、吉林等地资产质量状况依旧恶劣，仍处于不良快速增长过程中，其中吉林去年末银行业金融机构不良率达4.31%，位居国内前列。两地银行业净利润因此连年加速下滑。

“现在谈不良拐点，还是只能省市区域挨个来看，毕竟大区域内的不同城市间经济和产业结构也不一致，进而造成银行业资产质量差异严重。”一家上市股份制银行风险管理部负责人对证券时报记者表示，“但从全国范围来看，华东华南地区不良最艰难的时期可以说基本过去了，而东北、西南、山东等地还处于风险暴露过程中。”

不良贷款区域分化

银监会2月9日发布的数据显示，截至2017年末，商业银行不良贷款余额1.71万亿元，较年初增加1934亿元；商业银行不良贷款率1.74%，与年初持平，“银行业风险可控”。

但分散到各地，不良情况区域分化较为严重。与去年部分上市银行财报中所体现的基本一致，风险暴露较早的华东、华南地区，资产质量进一步向好，部分省市不良连续“双降”；东北、西南和山东等地不良率及不良规模则继续整体攀升。

具体来看，有6个已披露数据的省市去年出现不良“双降”，包括浙江、厦门、北京、上海、山西和河南。其中，浙江、上海两地均实现连续两年“双降”，厦门、河南则是近年来首次出现不良“双降”。

以浙江为例，浙江（不含宁波）去年不良贷款余额较年初减少近300亿元，年末银行业不良贷款率较年初下降0.53个百分点至1.64%，目前不良率水平已低于广东（不含深圳）。根据省政府工作报告，浙江将力争于2018年底将不良贷款率下降到1.5%左右。

另一个经济大省江苏虽然延续了2016年不良“一升一降”的局面，但去年末不良贷款余额仅较2016年初增长7.17%，不良率却由2016年初的1.49%下降至去年末的1.25%。

反观东北、西南和山东等地，地区银行业资产质量恶化的局面仍未好转。以吉林为例，在经济增速放缓、过剩行业去产能、国有企业深化改革的背景下，吉林省银行机构经营压力加大，去年末银行业不良贷款率较年初上升0.46个百分点至4.31%，在已公布监管数据的省市中位列第一。

山东省则在去年超越浙江，成为不良贷款规模第一大省。数据显示，山东（不含青岛）不良贷款余额较年初增长近30%至1813.2亿元，不良率也上升至2.56%。

去年不良贷款余额增长最快的则是贵州。去年末，贵州银行业不良规模较年初大增65.84%至550.66亿元，不良率较年初上升0.78个百分点至2.63%。

不良变动影响净利

地区资产质量分化，区域银行业净利润也受到影响，地区差异较大。

其中，江苏、河南、广东（不含深圳）、海南和新疆等地银行业去年净利润均实现10%以上的增长。这也是广东地区（不含深圳）连续第二年实现净利润10%以上的增幅。此前，该地区银行业净利润连续多年出现下滑。

河南则是最显著受益于资产质量好转的省份。2017年，河南省银行业4年来首次出现不良“双降”。体现在净利润上，河南银行业净利润连续两年下滑的颓势扭转，去年全年实现净利润686.25亿元，同比增长17.68%，增幅位居国内地区前列。此外，得益于不良“双降”，山西全省银行业存款类金融机构去年也实现盈利403.6亿元，同比增长26.44%。

当然，不良“双降”对净利润的影响存在滞后效应，未必能立刻对利润表产生扭转效应。以厦门为例，去年厦门地区银行业实现不良“双降”，但据厦门银监局披露，2017年前三季度厦门银行业累计实现税后利润同比下滑43.76%。

在已披露经营数据的地区中，黑龙江、吉林和山东等地银行业净利润继续大幅下滑。其中，山东地区（不含青岛）银行业净利已连续4年下滑，吉林则是连续3年下滑，两地区去年银行业净利润分别同比下滑47.11%和32.26%。这也是两个不良“双升”的典型省份。

值得注意的是，从去年二季度开始，吉林地区银行业连续三个季度出现资产、负债双双“缩表”，年末资产规模较一季度末压缩超过2000亿元。